透视四大国际主流移动支付模式

数据显示,全球移动支付市场将从2011年的2400亿美元增加到2015年的6700亿美元;同时,全球使用手机支付数字商品的用户人数也将达到25亿,彰显出移动支付的巨大前景。

新型支付手段的不断涌现,给支付带来革命性的冲击。无论那种技术和模式,用户与市场才是决定胜败的关键,因为最终使用支付服务的还是商家和普通消费者。

数据显示,全球移动支付市场将从2011年的2400亿美元增加到2015年的6700亿美元;同时,全球使用手机支付数字商品的用户人数也将达到25亿,彰显出移动支付的巨大前景。随着移动支付的持续升温,包括Google、苹果、诺基亚在内的一些智能手机超级厂商们都已把“支付功能”列为未来的重要发展方向。

目前国际市场主流移动支付手段包括:创业公司Square刷卡模式、PayPal推出的PayPalHere、谷歌推出的GoogleWallet(基于NFC技术)、Zipmark(扫描一下立刻完成支付)等。

Square模式

美国移动支付公司Square于2012年11月14日宣布,该公司每年处理的交易额有望达到100亿美元,超过此前80亿美元的预期。这不包括通过星巴克处理的交易。星巴克一年在美国营收80亿美元,其中75%为现场交易,如果一半为刷卡,则交易总额每年30亿美元。

如此说来,Square一年处理交易额轻松超过100亿美元。成立于2009年的Square公司,于2012年9月18日正式完成了D轮2亿美元的融资,公司估值高达32.5亿美元,Citi Ventures、Rizvi Traverse Management和星巴克参与了本轮的融资活动。加上这轮融资目前为止,Square融资总额已经已达3.4亿美元。

Square的发展速度是惊人的,2011年3月份,联合创始人杰克•多西才宣布公司实现新的突破:日交易处理额达到100万美元。到当年11月份时,Square已每天要处理1100万美元。而到这轮融资时,Square表示,2012年的交易有望突破80亿美元。

除了易携带、易操作,消费者和商家选择Square Card Reader是因为它还具备其他显而易见的优势:例如,它提供的账单按天进行结算,而银行通常是按月结算。

另外,Square的硬件成本相当低,相比之下,Verifone一个信用卡终端需要900美元,而Square仅需一个iOS或Android终端(iPod touch仅299美元,Square读卡器是免费领取的)。对于消费者来说,它有个贴心服务是账单支付由电子邮件寄送,并会附上GPS定位的位置,方便核实记录;而对于商家来说,它能存储和分析用户消费信息,生意买卖更为轻松。

而这其中最重要的是,Square的手续费相当低廉。为了鼓励消费者使用Square刷卡,任何刷卡行为仅收取2.75%的费用,而手动键入账号则为3.5%加上15美分;最近,它又推出了新的可选择的手续费支付方法:每月支付275美元,就可以无限数刷卡(单笔不超过400美元,年不超过25万美元)。

Square的商业模式跟它的机器一样,非常简单明了。成本主要来自三方面:首先是交付给各银行的交易佣金,其次是Square刷卡器硬件成本,还有团队的开发和运营成本。而最主要的收入来源则是交易佣金。

采用这一模式的国外公司还有VeriFone(在耳机插孔处插入读卡器)、inner fence(在基座接口处插入读卡器)、iZettle等公司。

PayPalHere模式

PayPal于2012年3月推出了基于iPhone的PayPal Here应用。PayPal Here服务可以帮助任何iPhone或Android智能手机用户接受信用卡、借记卡和PayPal付款,同时将款项实时转入其PayPal账户,还能利用智能手机的摄像头扫描和处理银行卡。

PayPal推出的“PayPal Here”服务,是一款全球移动解决方案,帮助小型企业通过使用免费的移动应用程序和一个全加密的微型读卡器接受多种形式的付款。PayPal Here服务可以帮助任何iPhone或Android智能手机用户接受信用卡、借记卡和PayPal付款,同时将款项实时转入其PayPal账户。

PayPal Here提 供了两种模式:一是商户可以选择向系统中输入库存,并以提取库存的方式进行销售;而是商户也可以直接输入销售量。在数量输入之后,消费者可以通过信用卡、 贷记卡、现金或支票进行支付,其中支票和信用卡可以通过摄像头进行扫描。因此,这一应用能够成为商户完整的收银解决方案。

PayPal希望这个新的自动支付应用能帮助小企业和他们的客户之间建立起长远的合作关系。

目前,PayPal Here免费的读卡器及应用,仅面向iPhone和iPad,而针对iPad的版本只是iPhone版本的放大版;每笔交易收取2.7%的手续费,比Square略低,且注册商户可以得到一张即时返还交易金额1%的借记卡,最终费用可减至1.7%。

PayPal Here已在美国,加拿大,香港和澳大利亚同时发售,稍后会遍及其他国家和地区。已经有上千的商家开始使用这个新支付应用,但短时间内应该还没法到达人手一个的程度。

从很多方面来看,Paypal都有理由将线上支付的优势带入移动支付:这是个完善成熟的全球化支付平台,支持20多种货币与190个国家地区,更重要的是,Paypal成为诸多商家最为信赖的交易平台,合作商户数量达到1000万家。Paypal的另一大优势是多手段:既有Square那样的刷卡器(Paypal Here),也支持Google Wallet的NFC技术,更可直接通过电话及密码接入账户支付。

 

GoogleWallet模式

NFC是眼下最热门的移动支付技术。Google、三星、HTC、诺基亚、微软、苹果等巨头均已布局,先后推出了或即将推出支持NFC的手机或解决方案,其中发力最快的是Google。

2012年5月份,谷歌推出了Google Wallet这个依赖NFC的移动支付产品。

支持Google Wallet的设备,包括Nexus S到Sprint Galaxy Nexus、LG Viper、LG Optimus Elite,在数量上有所增长,但增长幅度不大。

Google Wallet合作伙伴包括信用卡公司、运营商以及支持Goolge Wallet支付的本地商户。Google Wallet目前的合作伙伴包括:万事达(MasterCard)、Sprint、Walgreens、Toys R Us、Macy’s, The Gap以及 Foot Locker 等。

2012年8月,谷歌开始允许用户将自己现有的信用卡或储蓄卡载入Google Wallet智能手机应用中,从而可以启用NFC支付功能。市场调研机构Juniper Research八月报告显示,预计未来五年内,移动支付交易量将翻四翻,超过13万亿。

该卡片还将逐步为用户提供各种特价机特别服务。谷歌同时还为Google Wallet用户提供24×7诈骗监控。Google Wallet用户使用NFC(近距离通信)无线安全传输技术进行支付转账。NFC技术允许两个物体在几英尺距离内可以进行数据传输。因此拥有NFC技术的手机可以与其他配备NFC应用的设备进行数据交换或读取二维码,目前仅在Android设备上运行。谷歌网站显示,目前共有8款Android设备支持Google Wallet应用,但目前还不支持国际支付。

Google Wallet 在发展中遇到最大的阻碍,是缺乏强力运营商的支持。除了Sprint的部分机型支持Google Wallet 以外,其它运营商的机型,一个也见不到。在美国,手机的销售无法离开强力运营商的支持。在美国四大移动运营商中,Sprint在美国的移动市场份额最低。其它市场份额较大的移动运营商会移除Galaxy Nexus中的Google Wallet(用户需自行通过 Google Play下载),直接内置自己的移动支付工具。针对这种情况,Google 似乎打算与移动运营商分成,换取它们的支持。

NFC智能手机机型缺乏,是Google Wallet在2011年表现平平原因之一。由于Google Wallet 依赖NFC芯片,但2011年生产的Android 手机中,内置NFC芯片的机型还不多,即便手机内置了NFC 芯片,该款手机也不一定支持Google Wallet,最近推出的HTC One X是最明显的例子。

Google Wallet的主要竞争对是Isis。这是一家由多个运营商包括AT&T、T-Mobile、Verizon在内共同成立的移动支付公司,它的移动支付产品和Google Wallet功能类似。

Zipmark模式

移动支付初创公司Zipmark在2012年2月份宣布发布开发平台及应用程序编程接口(API),商家或App开发商即可同时利用Zipmark在线或移动交易支付系统实现交易,管理收款。该公司此前曾获200万美元种子资金,目前仍采用邀请制注册。

Zipmark还会发布一个面向消费者的iPhone应用,让用户直接扫描QR进行支付。

成立于2010年的Zipmark,总部位于纽约,创立人为花旗银行CTO Jake Howerton以及花旗银行Mobile Money Ventures业务发展战略高级副总裁Jayastu Bhattacharya。

该公司利用现有的支票处理网络,使用户可以免付信用卡费用,同时避免承担透支支票的风险。

其运作模式是,用户将其真实支票账户连到Zipmark,随后即可进行转账支付。由于Zipmark的服务是基于已有的支票处理网络,交易核准时无需在云存储端长期留存资金。商户也可将Zipmark列为一个可选的支付手段。商户在其发货单上打上QR码,顾客即可扫描并通过Zipmark支付。公司还用Check21数字支票,保障交易安全性,公司的目标就是实现支票本的现代化。

由于Zipmark用支票处理网络,其手续费较低,每笔交易仅收取1%的手续费,对于大金额支付,无论多少最多收取5美金的手续费。

Zipmark发布API后,商家和应用开发人员即可登录一个新的支付系统,该系统支持网络及移动支付。消息公布后,Sunshine Suites、支票支付解决方案提供商Singular Payments、资产管理软件公司UnitConnect以及移动发票提供商InvoiceASAP几家公司纷纷表示支持。

面对Dwolla或PayPal带来的竞争压力,Zipmark并无打算建立一个新的支付网络或者通过移动界面连接用户的信用卡网络。相反,该公司希望以一种新的方式(通过手机)利用已有的支票处理网络。

(文章来源:互联网周刊)

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